證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2020-043
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年7月10日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，2020年7月15日臨時(shí)會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及電話會(huì)議的方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：
一、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于進(jìn)一步明確公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券總額為人民幣40,000萬元。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為21.32元/股，不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量；前一交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%（含最后一期利息）贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
（1）本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式如下：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向公司在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%。
（2）本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象如下：
①向公司原股東優(yōu)先配售：本次發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的公司所有股東。
②網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有上交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
③本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
6、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向原股東實(shí)行優(yōu)先配售。原股東可優(yōu)先配售的滬工轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有上海滬工的股份數(shù)量按每股配售1.257元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.001257手可轉(zhuǎn)債。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
二、審議通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定及公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司擬在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成之后，申請(qǐng)辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市的相關(guān)事宜，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)以及董事長(zhǎng)所授權(quán)之人士負(fù)責(zé)辦理具體事項(xiàng)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
三、審議通過《關(guān)于開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
為了規(guī)范本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的存放、使用與管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公司開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。公司將按照上述規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。授權(quán)公司董事長(zhǎng)以及董事長(zhǎng)所授權(quán)之人士辦理上述募集資金專戶開設(shè)及監(jiān)管協(xié)議簽署等具體事宜。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
上網(wǎng)公告附件
公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年7月16日
