證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-063
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》公開發(fā)行證券條件的說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）對申請公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為公司各項條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
二、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣40,000.00萬元（含40,000.00萬元），具體數(shù)額提請股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
（三）票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。
（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。
（五）債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
（六）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
1、年利息計算
計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
（八）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
（九）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前述的股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格。
轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見第十一條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價格由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
2、有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。
最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
2、附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見第十一條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（十五）向原A股股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷團(tuán)包銷
（十六）債券持有人及債券持有人會議
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，公司董事會應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會議：
1、公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定；
2、公司未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息；
3、公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵回購股份及回購并注銷部分限制性股票導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；
4、保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
5、擬修改可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則；
6、發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實質(zhì)影響的事項；
7、根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所及債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會議：
（1）公司董事會提議；
（2）單獨(dú)或合計持有可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議；
（3）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。
（十七）本次募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項目：
單位：萬元
|
序號 |
項目名稱 |
投資總額 |
以募集資金投入 |
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1 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
|
2 |
航天裝備制造基地一期建設(shè)項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
|
3 |
補(bǔ)充流動資金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
（十八）募集資金存管
公司已經(jīng)制定《募集資金使用管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會確定。
（十九）擔(dān)保事項
公司控股股東舒宏瑞為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。
（二十）本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。
三、財務(wù)會計信息及管理層討論與分析
本預(yù)案報告期為2016-2018年度及2019年1-6月。公司2016-2018年度財務(wù)報告已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019年1-6月財務(wù)報告未經(jīng)審計。
（一）公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表
1、最近三年及一期資產(chǎn)負(fù)債表
（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
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流動資產(chǎn)： |
|
|
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|
貨幣資金 |
383,891,718.76 |
302,323,683.55 |
462,902,295.72 |
455,374,391.06 |
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
- |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
應(yīng)收票據(jù) |
13,095,774.49 |
17,984,978.61 |
15,391,431.96 |
17,112,996.30 |
|
應(yīng)收賬款 |
209,858,660.43 |
239,560,120.48 |
104,263,296.93 |
56,360,694.45 |
|
預(yù)付款項 |
14,704,550.62 |
11,581,355.76 |
7,358,461.93 |
2,741,051.27 |
|
其他應(yīng)收款 |
12,465,366.36 |
8,661,991.83 |
4,148,750.95 |
821,424.08 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
57,389.38 |
19,788.00 |
1,697,763.76 |
- |
|
存貨 |
212,351,477.61 |
174,649,375.73 |
130,609,998.43 |
103,478,864.18 |
|
其他流動資產(chǎn) |
10,172,401.34 |
5,938,096.90 |
5,041,335.13 |
8,411,421.66 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
856,539,949.61 |
761,772,359.36 |
729,715,571.05 |
644,300,843.00 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
|
|
長期股權(quán)投資 |
100,000.00 |
- |
- |
- |
|
投資性房地產(chǎn) |
3,128,452.34 |
3,196,628.78 |
7,147,119.23 |
7,437,938.87 |
|
固定資產(chǎn) |
217,690,558.71 |
218,616,017.23 |
125,139,109.31 |
124,840,236.88 |
|
在建工程 |
38,148,988.01 |
15,335,939.54 |
10,597,802.04 |
346,113.79 |
|
無形資產(chǎn) |
76,857,710.66 |
77,707,858.74 |
9,950,931.90 |
7,378,017.21 |
|
商譽(yù) |
264,341,330.80 |
264,341,330.80 |
18,463,075.70 |
- |
|
長期待攤費(fèi)用 |
1,105,385.60 |
1,285,969.26 |
- |
- |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
2,827,438.92 |
1,888,047.15 |
746,124.97 |
597,738.39 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
20,329,088.21 |
8,508,792.61 |
6,482,389.50 |
1,197,755.28 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
624,528,953.25 |
590,880,584.11 |
178,526,552.65 |
141,797,800.42 |
|
資產(chǎn)總計 |
1,481,068,902.86 |
1,352,652,943.47 |
908,242,123.70 |
786,098,643.42 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
11,000,000.00 |
11,000,000.00 |
3,000,000.00 |
- |
|
交易性金融負(fù)債 |
1,221,600.00 |
- |
- |
- |
|
應(yīng)付票據(jù) |
48,776,267.30 |
53,613,825.34 |
36,802,350.09 |
24,478,033.31 |
|
應(yīng)付賬款 |
150,992,057.17 |
178,607,457.42 |
147,242,639.53 |
107,289,125.71 |
|
預(yù)收款項 |
27,626,183.07 |
18,649,961.47 |
21,678,991.35 |
14,065,766.83 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
11,014,047.82 |
17,898,864.42 |
14,645,624.65 |
11,230,232.28 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
5,916,735.91 |
18,585,917.95 |
6,797,659.89 |
3,204,524.40 |
|
其他應(yīng)付款 |
12,475,934.39 |
10,905,902.56 |
3,980,273.16 |
1,495,588.34 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
31,124.43 |
21,931.25 |
4,716.68 |
- |
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
- |
2,000,000.00 |
4,192,406.01 |
681,656.01 |
|
流動負(fù)債合計 |
269,022,825.66 |
311,261,929.16 |
238,339,944.68 |
162,444,926.88 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
|
|
長期借款 |
26,210,048.00 |
- |
- |
- |
|
預(yù)計負(fù)債 |
108,694.48 |
108,694.48 |
- |
- |
|
遞延收益 |
2,035,329.27 |
2,376,157.29 |
2,376,157.29 |
1,857,813.30 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
5,216,765.57 |
5,722,006.12 |
617,540.00 |
- |
|
其他非流動負(fù)債 |
8,000,000.00 |
8,000,000.00 |
3,510,750.00 |
- |
|
非流動負(fù)債合計 |
41,570,837.32 |
16,206,857.89 |
6,504,447.29 |
1,857,813.30 |
|
負(fù)債合計 |
310,593,662.98 |
327,468,787.05 |
244,844,391.97 |
164,302,740.18 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
|
|
實收資本（或股本） |
317,974,252.00 |
221,034,177.00 |
200,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
資本公積 |
498,671,609.31 |
452,611,698.59 |
171,661,552.62 |
272,125,994.09 |
|
專項儲備 |
1,001,613.94 |
558,851.23 |
657,747.43 |
2,378,410.09 |
|
盈余公積 |
41,584,563.12 |
41,584,563.12 |
35,922,255.15 |
29,326,019.23 |
|
未分配利潤 |
293,990,666.45 |
291,376,954.71 |
244,809,437.63 |
217,965,479.83 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 |
1,153,222,704.82 |
1,007,166,244.65 |
653,050,992.83 |
621,795,903.24 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
17,252,535.06 |
18,017,911.77 |
10,346,738.90 |
- |
|
所有者權(quán)益合計 |
1,170,475,239.88 |
1,025,184,156.42 |
663,397,731.73 |
621,795,903.24 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 |
1,481,068,902.86 |
1,352,652,943.47 |
908,242,123.70 |
786,098,643.42 |
（2）母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
|
|
貨幣資金 |
303,779,145.44 |
155,924,690.44 |
407,225,450.42 |
408,629,031.02 |
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
- |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
應(yīng)收票據(jù) |
1,992,456.95 |
7,467,717.02 |
8,927,375.86 |
11,905,914.80 |
|
應(yīng)收賬款 |
74,240,534.97 |
75,806,635.81 |
56,484,389.68 |
53,720,303.01 |
|
預(yù)付款項 |
3,627,388.66 |
1,993,462.13 |
3,678,917.93 |
1,829,023.77 |
|
其他應(yīng)收款 |
43,354,585.12 |
16,381,313.80 |
15,462,702.25 |
6,879,625.08 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
1,132,956.88 |
766,682.99 |
1,711,901.26 |
- |
|
存貨 |
88,270,557.73 |
109,880,525.71 |
105,238,071.96 |
86,485,130.60 |
|
其他流動資產(chǎn) |
32,941,911.57 |
30,142,107.47 |
11,827,669.43 |
7,410,462.73 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
548,206,580.44 |
398,669,208.88 |
608,844,577.53 |
576,859,491.01 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
|
|
長期股權(quán)投資 |
624,377,317.13 |
623,877,317.13 |
88,254,231.69 |
51,826,231.69 |
|
投資性房地產(chǎn) |
3,128,452.34 |
3,196,628.78 |
7,147,119.23 |
7,437,938.87 |
|
固定資產(chǎn) |
145,000,351.56 |
148,916,958.47 |
122,237,181.05 |
122,502,765.35 |
|
在建工程 |
2,881,866.62 |
1,278,027.36 |
10,597,802.04 |
346,113.79 |
|
無形資產(chǎn) |
10,804,307.20 |
11,216,316.83 |
7,480,771.90 |
7,378,017.21 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
1,128,583.28 |
1,055,569.20 |
915,059.28 |
1,239,036.33 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
936,257.87 |
1,388,036.41 |
5,744,612.00 |
1,197,755.28 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
788,257,136.00 |
790,928,854.18 |
242,376,777.19 |
191,927,858.52 |
|
資產(chǎn)總計 |
1,336,463,716.44 |
1,189,598,063.06 |
851,221,354.72 |
768,787,349.53 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
|
|
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
|
交易性金融負(fù)債 |
1,221,600.00 |
- |
- |
- |
|
應(yīng)付票據(jù) |
41,932,158.47 |
46,058,540.57 |
36,802,350.09 |
24,478,033.31 |
|
應(yīng)付賬款 |
106,533,275.23 |
133,079,337.04 |
122,608,772.20 |
104,501,805.29 |
|
預(yù)收款項 |
9,322,904.44 |
10,034,234.57 |
16,757,011.05 |
8,718,343.98 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
7,248,350.90 |
12,569,283.68 |
12,450,180.61 |
10,085,658.51 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
4,766,766.42 |
766,416.22 |
6,395,108.24 |
3,117,958.56 |
|
其他應(yīng)付款 |
37,479,198.92 |
4,771,070.64 |
2,876,131.42 |
1,335,289.34 |
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
- |
- |
4,192,406.01 |
681,656.01 |
|
其他流動負(fù)債 |
- |
- |
- |
- |
|
流動負(fù)債合計 |
208,504,254.38 |
207,278,882.72 |
202,081,959.62 |
152,918,745.00 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
- |
- |
- |
- |
|
遞延收益 |
2,035,329.27 |
2,376,157.29 |
2,376,157.29 |
1,857,813.30 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
- |
160,913.48 |
- |
- |
|
其他非流動負(fù)債 |
- |
- |
3,510,750.00 |
- |
|
非流動負(fù)債合計 |
2,035,329.27 |
2,537,070.77 |
5,886,907.29 |
1,857,813.30 |
|
負(fù)債合計 |
210,539,583.65 |
209,815,953.49 |
207,968,866.91 |
154,776,558.30 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： |
|
|
|
|
|
實收資本（或股本） |
317,974,252.00 |
221,034,177.00 |
200,000,000.00 |
100,000,000.00 |
|
資本公積 |
498,395,988.64 |
452,336,077.92 |
171,385,931.95 |
271,385,931.95 |
|
專項儲備 |
1,001,613.94 |
558,851.23 |
636,632.15 |
2,357,294.81 |
|
盈余公積 |
41,584,563.12 |
41,584,563.12 |
35,922,255.15 |
29,326,019.23 |
|
未分配利潤 |
266,967,715.09 |
264,268,440.30 |
235,307,668.56 |
210,941,545.24 |
|
所有者權(quán)益合計 |
1,125,924,132.79 |
979,782,109.57 |
643,252,487.81 |
614,010,791.23 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 |
1,336,463,716.44 |
1,189,598,063.06 |
851,221,354.72 |
768,787,349.53 |
2、最近三年及一期利潤表
（1）合并利潤表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
營業(yè)總收入 |
367,414,425.59 |
863,795,749.15 |
712,587,296.05 |
500,116,186.47 |
|
營業(yè)收入 |
367,414,425.59 |
863,795,749.15 |
712,587,296.05 |
500,116,186.47 |
|
營業(yè)總成本 |
343,931,378.01 |
786,712,783.15 |
635,045,551.87 |
422,621,501.00 |
|
營業(yè)成本 |
268,986,758.51 |
650,387,941.10 |
510,381,038.04 |
339,498,936.48 |
|
稅金及附加 |
970,858.20 |
2,448,434.58 |
527,093.79 |
501,475.69 |
|
銷售費(fèi)用 |
24,731,735.27 |
58,832,462.44 |
46,872,531.80 |
40,997,860.11 |
|
管理費(fèi)用 |
25,082,899.51 |
43,498,066.94 |
29,225,985.96 |
26,221,901.78 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
19,995,897.44 |
40,673,500.78 |
34,329,822.31 |
27,728,657.64 |
|
財務(wù)費(fèi)用 |
627,032.06 |
-11,573,485.66 |
12,396,411.41 |
-14,742,855.37 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
345,611.25 |
160,213.82 |
104,268.93 |
17,373.24 |
|
利息收入 |
979,035.83 |
4,440,192.50 |
6,660,343.88 |
1,923,133.32 |
|
加：其他收益 |
2,825,012.02 |
3,671,051.74 |
3,802,226.01 |
- |
|
投資收益 |
3,482,800.00 |
-1,042,000.00 |
1,444,500.00 |
- |
|
公允價值變動收益 |
-2,294,356.50 |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-3,536,197.02 |
-2,445,862.97 |
-1,312,668.56 |
-2,415,524.67 |
|
資產(chǎn)處置收益 |
-43,178.63 |
68,566.22 |
81,978.93 |
91,858.98 |
|
營業(yè)利潤 |
27,453,324.47 |
80,853,340.46 |
82,870,449.12 |
77,586,544.45 |
|
加：營業(yè)外收入 |
1,122,519.61 |
5,215,453.89 |
946,202.79 |
3,848,592.59 |
|
減：營業(yè)外支出 |
1,300.00 |
1,219,152.85 |
316,689.89 |
502,503.56 |
|
利潤總額 |
28,574,544.08 |
84,849,641.50 |
83,499,962.02 |
80,932,633.48 |
|
減：所得稅 |
4,013,762.45 |
8,583,774.53 |
10,900,944.27 |
11,673,669.21 |
|
凈利潤 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
|
|
|
|
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤 |
|
|
|
|
|
（二）按所有權(quán)歸屬分類 |
|
|
|
|
|
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
25,326,158.34 |
74,229,825.05 |
68,440,193.72 |
69,258,964.27 |
|
2.少數(shù)股東損益 |
-765,376.71 |
2,036,041.92 |
4,158,824.03 |
- |
|
加：其他綜合收益 |
- |
- |
- |
- |
|
綜合收益總額 |
24,560,781.63 |
76,265,866.97 |
72,599,017.75 |
69,258,964.27 |
|
減：歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-765,376.71 |
2,036,041.92 |
4,158,824.03 |
- |
|
歸屬于母公司普通股東綜合收益總額 |
25,326,158.34 |
74,229,825.05 |
68,440,193.72 |
69,258,964.27 |
（2）母公司利潤表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
營業(yè)收入 |
295,491,746.68 |
652,499,258.60 |
604,448,102.14 |
462,259,854.14 |
|
營業(yè)成本 |
222,583,846.17 |
492,612,883.52 |
432,486,697.31 |
313,425,509.31 |
|
稅金及附加 |
607,321.70 |
1,304,929.71 |
422,288.84 |
402,266.60 |
|
銷售費(fèi)用 |
15,824,543.75 |
47,257,901.92 |
38,259,647.40 |
35,873,086.19 |
|
管理費(fèi)用 |
17,236,353.64 |
36,144,091.11 |
26,024,087.10 |
48,057,448.82 |
|
研發(fā)費(fèi)用（注） |
13,186,849.10 |
28,777,333.99 |
26,584,888.79 |
- |
|
財務(wù)費(fèi)用 |
-81,393.74 |
-11,835,289.03 |
12,317,334.64 |
-14,522,072.27 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
4,680.00 |
16,200.00 |
3,424.56 |
- |
|
利息收入 |
1,207,920.48 |
4,749,779.36 |
6,348,488.54 |
- |
|
加：其他收益 |
2,215,502.02 |
2,989,845.52 |
3,668,990.51 |
- |
|
投資收益 |
3,482,800.00 |
-1,042,000.00 |
1,444,500.00 |
- |
|
公允價值變動收益 |
-2,294,356.50 |
1,072,756.50 |
- |
- |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-486,760.52 |
-1,518,778.77 |
1,612,312.42 |
-3,204,948.65 |
|
資產(chǎn)處置收益 |
-42,745.77 |
62,487.33 |
42,989.70 |
- |
|
營業(yè)利潤 |
29,008,665.29 |
59,801,717.96 |
75,121,950.69 |
75,818,666.84 |
|
加：營業(yè)外收入 |
1,103,053.99 |
5,210,572.52 |
903,815.33 |
3,413,469.59 |
|
減：營業(yè)外支出 |
- |
1,100,458.90 |
275,352.49 |
502,403.56 |
|
利潤總額 |
30,111,719.28 |
63,911,831.58 |
75,750,413.53 |
78,729,732.87 |
|
減：所得稅 |
4,699,997.89 |
7,288,751.87 |
9,788,054.29 |
10,878,341.65 |
|
凈利潤 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤 |
- |
- |
- |
- |
|
綜合收益總額 |
25,411,721.39 |
56,623,079.71 |
65,962,359.24 |
67,851,391.22 |
注：2016年度母公司管理費(fèi)用包含研發(fā)費(fèi)用，未進(jìn)行拆分。
3、最近三年及一期現(xiàn)金流量表
（1）合并現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
369,580,091.98 |
721,960,565.32 |
631,252,278.77 |
455,827,666.42 |
|
收到的稅費(fèi)返還 |
19,082,366.28 |
61,519,936.23 |
55,399,847.48 |
36,733,820.81 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
40,849,122.28 |
28,610,362.73 |
16,648,329.56 |
23,112,179.80 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
429,511,580.54 |
812,090,864.28 |
703,300,455.81 |
515,673,667.03 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
264,181,326.41 |
499,110,440.25 |
422,026,541.59 |
301,806,563.64 |
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
86,465,061.48 |
150,607,991.13 |
114,858,456.61 |
87,477,907.43 |
|
支付的各項稅費(fèi) |
21,448,880.46 |
14,339,134.65 |
11,825,842.31 |
10,814,343.53 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
82,365,099.36 |
88,058,627.15 |
52,815,510.33 |
58,986,434.78 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
454,460,367.71 |
752,116,193.18 |
601,526,350.84 |
459,085,249.38 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-24,948,787.17 |
59,974,671.10 |
101,774,104.97 |
56,588,417.65 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
3,482,800.00 |
- |
1,444,500.00 |
- |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
3,055.00 |
4,559,362.72 |
408,535.64 |
859,439.06 |
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
3,485,855.00 |
4,559,362.72 |
1,853,035.64 |
859,439.06 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
50,738,453.84 |
87,228,411.23 |
23,560,948.05 |
5,076,228.76 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
2,100,000.00 |
5,456,775.00 |
- |
- |
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
- |
106,264,592.43 |
14,604,777.66 |
- |
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
1,042,000.00 |
- |
- |
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
52,838,453.84 |
199,991,778.66 |
38,165,725.71 |
5,076,228.76 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-49,352,598.84 |
-195,432,415.94 |
-36,312,690.07 |
-4,216,789.70 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
141,999,985.72 |
2,850,000.00 |
- |
227,250,000.00 |
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
26,210,048.00 |
- |
- |
- |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
500,000.00 |
- |
- |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
168,210,033.72 |
3,350,000.00 |
- |
227,250,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
|
3,000,000.00 |
1,200,000.00 |
8,556,116.45 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
21,775,037.67 |
24,858,040.71 |
32,748,135.45 |
22,027.85 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
1,298,030.50 |
17,046,621.36 |
- |
7,338,176.31 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
23,073,068.17 |
44,904,662.07 |
33,948,135.45 |
15,916,320.61 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
145,136,965.55 |
-41,554,662.07 |
-33,948,135.45 |
211,333,679.39 |
|
匯率變動對現(xiàn)金的影響 |
860,457.44 |
7,771,511.33 |
-18,351,825.06 |
13,321,328.92 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
71,696,036.98 |
-169,240,895.58 |
13,161,454.39 |
277,026,636.26 |
|
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
293,661,400.14 |
462,902,295.72 |
449,740,841.33 |
172,714,205.07 |
|
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
365,357,437.12 |
293,661,400.14 |
462,902,295.72 |
449,740,841.33 |
（2）母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|---|---|---|---|---|
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
277,932,670.58 |
577,646,007.85 |
570,706,467.62 |
422,353,994.95 |
|
收到的稅費(fèi)返還 |
16,156,345.15 |
58,496,667.51 |
51,312,928.85 |
35,073,512.15 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
49,458,231.40 |
23,255,525.38 |
29,923,627.34 |
22,091,106.25 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
343,547,247.13 |
659,398,200.74 |
651,943,023.81 |
479,518,613.35 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
189,035,211.18 |
417,988,852.66 |
368,796,841.73 |
272,322,373.65 |
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
58,319,635.83 |
121,280,673.96 |
98,833,461.37 |
80,069,742.02 |
|
支付的各項稅費(fèi) |
3,457,047.68 |
12,254,923.73 |
10,923,586.50 |
9,681,020.02 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
67,174,017.57 |
74,075,115.66 |
59,915,404.12 |
60,939,529.99 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
317,985,912.26 |
625,599,566.01 |
538,469,293.72 |
423,012,665.68 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
25,561,334.87 |
33,798,634.73 |
113,473,730.09 |
56,505,947.67 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
- |
4,000,000.00 |
- |
- |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
3,776,609.40 |
- |
1,444,500.00 |
- |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
2,300.00 |
4,525,043.77 |
304,598.29 |
490,339.05 |
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
3,778,909.40 |
8,525,043.77 |
1,749,098.29 |
490,339.05 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
5,068,618.93 |
26,551,983.67 |
22,100,666.91 |
3,849,807.30 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
5,043,023.01 |
252,456,775.00 |
38,109,150.00 |
32,623,400.00 |
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
1,042,000.00 |
- |
- |
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
10,111,641.94 |
280,050,758.67 |
60,209,816.91 |
36,473,207.30 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-6,332,732.54 |
-271,525,714.90 |
-58,460,718.62 |
-35,982,868.25 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
141,999,985.72 |
- |
- |
227,250,000.00 |
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
- |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
141,999,985.72 |
- |
- |
227,250,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
- |
- |
- |
8,556,116.45 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
21,166,847.54 |
24,398,912.50 |
32,620,712.06 |
22,027.85 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
1,298,030.50 |
1,556,621.36 |
- |
7,338,176.31 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
22,464,878.04 |
25,955,533.86 |
32,620,712.06 |
15,916,320.61 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
119,535,107.68 |
-25,955,533.86 |
-32,620,712.06 |
211,333,679.39 |
|
匯率變動對現(xiàn)金的影響 |
959,484.74 |
7,482,065.30 |
-18,162,330.28 |
13,198,826.86 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
139,723,194.75 |
-256,200,548.73 |
4,229,969.13 |
245,055,585.67 |
|
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
151,024,901.69 |
407,225,450.42 |
402,995,481.29 |
157,939,895.62 |
|
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
290,748,096.44 |
151,024,901.69 |
407,225,450.42 |
402,995,481.29 |
（二）合并報表范圍變化情況
公司最近三年及一期合并報表范圍符合財政部規(guī)定及企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。公司最近三年及一期合并報表范圍變化情況及原因如下：
1、2019年1-6月合并報表范圍的變化
2019年2月18日，公司全資子公司北京航天華宇科技有限公司設(shè)立南昌誠航工業(yè)有限公司，公司間接持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報表范圍。
2、2018年合并報表范圍的變化
2018年11月26日，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)，該公司同其全資子公司河北誠航機(jī)械制造有限公司自取得之日起納入合并報表范圍。
2018年11月27日，公司收購上海璈宇機(jī)電科技有限公司70%股權(quán)，該公司自取得之日起納入合并報表范圍。
2018年10月17日，公司設(shè)立上海滬航衛(wèi)星科技有限公司，公司持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報表范圍。
2018年2月23日，公司設(shè)立寧波星帆永辰股權(quán)投資管理有限公司，公司持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報表范圍。
2018年12月10日，公司設(shè)立滬工國際（香港）有限公司，公司持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報表范圍。
3、2017年合并報表范圍的變化
2017年5月8日，公司通過收購并增資的方式取得上海燊星機(jī)器人科技有限公司51%的股權(quán)，該公司自取得之日起納入合并報表范圍。
2017年11月16日，公司設(shè)立滬工智能科技（蘇州）有限公司，公司持股100%，該公司自設(shè)立之日起納入合并報表范圍。
4、2016年合并報表范圍的變化
公司合并財務(wù)報表范圍包括上海氣焊機(jī)廠有限公司、上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司、天津滬工機(jī)電設(shè)備有限公司、重慶滬工科技發(fā)展有限公司、廣州滬工機(jī)電科技有限公司五家公司。
2016年公司合并報表范圍未發(fā)生變化。
（三）公司最近三年及一期的主要財務(wù)指標(biāo)
公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2010]2號）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]43號）要求計算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
|
年份 |
報告期利潤 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
每股收益（元/股） |
|
|---|---|---|---|---|
|
基本 每股收益 |
稀釋 每股收益 |
|||
|
2019年1-6月 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 |
2.37 |
0.08 |
0.08 |
|
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 |
1.99 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2018年度 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 |
10.38 |
0.26 |
0.26 |
|
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 |
9.43 |
0.24 |
0.24 |
|
|
2017年度 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 |
10.79 |
0.24 |
0.24 |
|
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 |
10.03 |
0.23 |
0.23 |
|
|
2016年度 |
歸屬于母公司股東的凈利潤 |
14.47 |
0.28 |
0.28 |
|
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 |
13.90 |
0.27 |
0.27 |
|
（四）公司財務(wù)狀況分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成情況分析
單位：萬元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
|
|
流動資產(chǎn)： |
||||||||
|
貨幣資金 |
38,389.17 |
25.92% |
30,232.37 |
22.35% |
46,290.23 |
50.97% |
45,537.44 |
57.93% |
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
- |
- |
107.28 |
0.08% |
- |
- |
- |
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
1,309.58 |
0.88% |
1,798.50 |
1.33% |
1,539.14 |
1.69% |
1,711.30 |
2.18% |
|
應(yīng)收賬款 |
20,985.87 |
14.17% |
23,956.01 |
17.71% |
10,426.33 |
11.48% |
5,636.07 |
7.17% |
|
預(yù)付款項 |
1,470.46 |
0.99% |
1,158.14 |
0.86% |
735.85 |
0.81% |
274.11 |
0.35% |
|
其他應(yīng)收款 |
1,246.54 |
0.84% |
866.20 |
0.64% |
414.88 |
0.46% |
82.14 |
0.10% |
|
其中：應(yīng)收利息 |
5.74 |
0.00% |
1.98 |
0.00% |
169.78 |
0.19% |
- |
- |
|
存貨 |
21,235.15 |
14.34% |
17,464.94 |
12.91% |
13,061.00 |
14.38% |
10,347.89 |
13.16% |
|
其他流動資產(chǎn) |
1,017.24 |
0.69% |
593.81 |
0.44% |
504.13 |
0.56% |
841.14 |
1.07% |
|
流動資產(chǎn)合計 |
85,653.99 |
57.83% |
76,177.24 |
56.32% |
72,971.56 |
80.34% |
64,430.08 |
81.96% |
|
非流動資產(chǎn)： |
||||||||
|
長期股權(quán)投資 |
10.00 |
0.01% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
投資性房地產(chǎn) |
312.85 |
0.21% |
319.66 |
0.24% |
714.71 |
0.79% |
743.79 |
0.95% |
|
固定資產(chǎn) |
21,769.06 |
14.70% |
21,861.60 |
16.16% |
12,513.91 |
13.78% |
12,484.02 |
15.88% |
|
在建工程 |
3,814.90 |
2.58% |
1,533.59 |
1.13% |
1,059.78 |
1.17% |
34.61 |
0.04% |
|
無形資產(chǎn) |
7,685.77 |
5.19% |
7,770.79 |
5.74% |
995.09 |
1.10% |
737.80 |
0.94% |
|
商譽(yù) |
26,434.13 |
17.85% |
26,434.13 |
19.54% |
1,846.31 |
2.03% |
- |
- |
|
長期待攤費(fèi)用 |
110.54 |
0.07% |
128.60 |
0.10% |
- |
- |
- |
- |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
282.74 |
0.19% |
188.80 |
0.14% |
74.61 |
0.08% |
59.77 |
0.08% |
|
其他非流動資產(chǎn) |
2,032.91 |
1.37% |
850.88 |
0.63% |
648.24 |
0.71% |
119.78 |
0.15% |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
62,452.90 |
42.17% |
59,088.06 |
43.68% |
17,852.66 |
19.66% |
14,179.78 |
18.04% |
|
資產(chǎn)總計 |
148,106.89 |
100.00% |
135,265.29 |
100.00% |
90,824.21 |
100.00% |
78,609.86 |
100.00% |
報告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況良好，資產(chǎn)規(guī)模呈上升趨勢。報告期各期末，公司資產(chǎn)總額分別為78,609.86萬元、90,824.21萬元、135,265.29萬元和148,106.89萬元，呈上升趨勢。2018年末，公司資產(chǎn)總額大幅增加的主要原因系公司于2018年11月發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)所致。
在資產(chǎn)構(gòu)成方面，公司以流動資產(chǎn)為主。報告期各期末，公司流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例分別為81.96%、80.34%、56.32%和57.83%。2018年末，公司流動資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例大幅下降，主要原因為滬工智能科技（蘇州）有限公司購買土地使用權(quán)、新建廠房，以及收購北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)導(dǎo)致非流動資產(chǎn)大幅增加。
2、負(fù)債構(gòu)成分析
單位：萬元
|
項目 |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
金額 |
比例 |
|
|
流動負(fù)債： |
||||||||
|
短期借款 |
1,100.00 |
3.54% |
1,100.00 |
3.36% |
300.00 |
1.23% |
- |
- |
|
交易性金融負(fù)債 |
122.16 |
0.39% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
應(yīng)付票據(jù) |
4,877.63 |
15.70% |
5,361.38 |
16.37% |
3,680.24 |
15.03% |
2,447.80 |
14.90% |
|
應(yīng)付賬款 |
15,099.21 |
48.61% |
17,860.75 |
54.54% |
14,724.26 |
60.14% |
10,728.91 |
65.30% |
|
預(yù)收款項 |
2,762.62 |
8.89% |
1,865.00 |
5.70% |
2,167.90 |
8.85% |
1,406.58 |
8.56% |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
1,101.40 |
3.55% |
1,789.89 |
5.47% |
1,464.56 |
5.98% |
1,123.02 |
6.84% |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
591.67 |
1.90% |
1,858.59 |
5.68% |
679.77 |
2.78% |
320.45 |
1.95% |
|
其他應(yīng)付款 |
1,247.59 |
4.02% |
1,090.59 |
3.33% |
398.03 |
1.63% |
149.56 |
0.91% |
|
其中：應(yīng)付利息 |
3.11 |
0.01% |
2.19 |
0.01% |
0.47 |
0.00% |
- |
- |
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
- |
- |
200.00 |
0.61% |
419.24 |
1.71% |
68.17 |
0.41% |
|
其他流動負(fù)債 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
流動負(fù)債合計 |
26,902.28 |
86.62% |
31,126.19 |
95.05% |
23,833.99 |
97.34% |
16,244.49 |
98.87% |
|
非流動負(fù)債： |
||||||||
|
長期借款 |
2,621.00 |
8.44% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
預(yù)計負(fù)債 |
10.87 |
0.03% |
10.87 |
0.03% |
- |
- |
- |
- |
|
遞延收益 |
203.53 |
0.66% |
237.62 |
0.73% |
237.62 |
0.97% |
185.78 |
1.13% |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
521.68 |
1.68% |
572.20 |
1.75% |
61.75 |
0.25% |
- |
- |
|
其他非流動負(fù)債 |
800.00 |
2.58% |
800.00 |
2.44% |
351.08 |
1.43% |
- |
- |
|
非流動負(fù)債合計 |
4,157.08 |
13.38% |
1,620.69 |
4.95% |
650.44 |
2.66% |
185.78 |
1.13% |
|
負(fù)債合計 |
31,059.37 |
100.00% |
32,746.88 |
100.00% |
24,484.44 |
100.00% |
16,430.27 |
100.00% |
報告期各期末，公司負(fù)債總額分別為16,430.27萬元、24,484.44萬元、32,746.88萬元及31,059.37萬元。在負(fù)債構(gòu)成方面，公司以流動負(fù)債為主，報告期各期末，公司流動負(fù)債占負(fù)債總額的比例分別為98.87%、97.34%、95.05%和86.62%，流動負(fù)債規(guī)模增長主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模增長以及2018年收購北京航天華宇科技有限公司所致。2019年6月末長期借款大幅增加，主要是由于下屬子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司通過債務(wù)融資建設(shè)工廠。
3、償債能力分析
|
財務(wù)指標(biāo) |
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
|
流動比率（倍） |
3.18 |
2.45 |
3.06 |
3.97 |
|
速動比率（倍） |
2.39 |
1.89 |
2.51 |
3.33 |
|
資產(chǎn)負(fù)債率（合并） |
20.97% |
24.21% |
26.96% |
20.90% |
|
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） |
15.75% |
17.64% |
24.43% |
20.13% |
報告期各期末，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，流動負(fù)債規(guī)模有所增加，導(dǎo)致流動比率、速動比率有所下降，但仍處于較高水平。報告期各期末，資產(chǎn)負(fù)債率處于較低水平，公司償債能力較強(qiáng)，償債壓力較小。
4、營運(yùn)能力分析
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 |
1.56 |
4.80 |
8.21 |
8.58 |
|
存貨周轉(zhuǎn)率 |
1.38 |
4.22 |
4.31 |
4.19 |
注：上表各指標(biāo)的具體計算公式如下：
（1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額
（2）存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額
報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較高，具有良好的資產(chǎn)運(yùn)營能力。2018年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降，主要系公司收購北京航天華宇科技有限公司，其2018年末應(yīng)收賬款規(guī)模較大所致。
5、盈利能力分析
單位：萬元
|
項目 |
2019年1-6月 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
|
營業(yè)收入 |
36,741.44 |
86,379.57 |
71,258.73 |
50,011.62 |
|
營業(yè)成本 |
26,898.68 |
65,038.79 |
51,038.10 |
33,949.89 |
|
綜合毛利率 |
26.79% |
24.71% |
28.38% |
32.12% |
|
期間費(fèi)用 |
7,043.76 |
13,143.05 |
12,282.48 |
8,020.56 |
|
期間費(fèi)用率 |
19.17% |
15.22% |
17.24% |
16.04% |
|
利潤總額 |
2,857.45 |
8,484.96 |
8,350.00 |
8,093.26 |
|
凈利潤 |
2,456.08 |
7,626.59 |
7,259.90 |
6,925.90 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
2,532.62 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
注：上表各指標(biāo)的具體計算公式如下：
（1）綜合毛利率=（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入
（2）期間費(fèi)用＝銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財務(wù)費(fèi)用+研發(fā)費(fèi)用
（3）期間費(fèi)用率=期間費(fèi)用/營業(yè)收入
報告期內(nèi)，公司收入及利潤主要來源于弧焊設(shè)備、自動化焊接（切割）成套設(shè)備和機(jī)器人系統(tǒng)集成的生產(chǎn)與銷售。2018年公司收購了北京航天華宇科技有限公司，進(jìn)軍航天業(yè)務(wù)，獲得新的收入和利潤增長點(diǎn)。報告期內(nèi)，公司收入和利潤規(guī)模呈逐步增長的趨勢。2016年至2018年毛利率下降，主要是匯率變化、人工成本上升、原材料價格上漲所致。
四、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項目：
單位：萬元
|
序號 |
項目名稱 |
投資總額 |
以募集資金投入 |
|
1 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
|
2 |
航天裝備制造基地一期建設(shè)項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
|
3 |
補(bǔ)充流動資金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
|
合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
|
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
具體情況詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告》。
五、公司利潤分配情況
（一）公司現(xiàn)行利潤分配政策
公司現(xiàn)行有效的《公司章程》對稅后利潤分配政策規(guī)定如下：
第一百五十六條 公司實施如下利潤分配政策：
1、利潤分配的原則：公司充分重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧全體股東的整體利益及公司的長遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展。利潤分配以公司合并報表可供股東分配的利潤為準(zhǔn)，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并堅持按照法定順序分配利潤和同股同權(quán)、同股同利的原則。
2、利潤分配的形式：公司采取現(xiàn)金方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合方式分配股利，其中優(yōu)先以現(xiàn)金分紅方式分配股利。具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素。
公司利潤分配不得超過累計可供股東分配的利潤范圍， 不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
3、公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會可以根據(jù)當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。
4、現(xiàn)金、股票分紅具體條件和比例
（1）在公司當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正數(shù)且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利，且公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可供股東分配的利潤的20%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預(yù)案。
（2）在公司經(jīng)營狀況良好，且董事會認(rèn)為公司每股收益、股票價格與公司股本規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)不匹配時，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提下，同時采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應(yīng)當(dāng)充分考慮以股票方式分配利潤后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī)模、盈利增長速度相適應(yīng)，并考慮對未來債權(quán)融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠(yuǎn)利益。
（3）公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
①公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
②公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
③公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
④公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。
（4）上述重大資金支出事項是指以下任一情形：
①公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購或購買資產(chǎn)累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%或資產(chǎn)總額的20%；
②當(dāng)年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)；
③中國證監(jiān)會或者上海證券交易所規(guī)定的其他情形。
5、公司擬進(jìn)行利潤分配時，應(yīng)按照以下決策程序和機(jī)制對利潤分配方案進(jìn)行研究論證：
（1）在定期報告公布前，公司管理層、董事會應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下，研究論證利潤分配預(yù)案。
（2）公司董事會擬訂具體的利潤分配預(yù)案時，應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策。
（3）獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
（4）公司董事會在有關(guān)利潤分配方案的決策和論證過程中，可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動平臺等方式，與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取獨(dú)立董事和中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
（5）公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認(rèn)為公司股票價格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。
6、利潤分配方案的審議程序如下：
（1）公司董事會審議通過利潤分配預(yù)案后，利潤分配事項方能提交股東大會審議。董事會在審議利潤分配預(yù)案時，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配具體方案發(fā)表獨(dú)立意見。
（2）監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會擬定的利潤分配具體方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監(jiān)事會全體監(jiān)事半數(shù)以上表決通過。
（3）股東大會在審議利潤分配方案時，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
7、利潤分配政策的調(diào)整程序：公司根據(jù)行業(yè)監(jiān)管政策、自身經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者根據(jù)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而確需調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤分配政策議案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定擬定，經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方可提交股東大會審議，獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配政策的調(diào)整或變更發(fā)表獨(dú)立意見。
對《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議通過后方能提交股東大會審議，且公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺為股東參加股東大會提供便利。公司應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，在有關(guān)利潤分配政策調(diào)整或變更的提案中詳細(xì)論證和說明原因。股東大會在審議《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策的調(diào)整或變更事項時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
8、利潤分配政策的實施
（1）公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露利潤分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況，說明是否符合《公司章程》的規(guī)定或者股東大會決議的要求，公司對現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明。
（2）公司當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)在審議通過年度報告的董事會公告中詳細(xì)披露以下事項：
①結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式、盈利水平、資金需求等因素，對于未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低原因的說明；
②留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計收益情況；
③董事會會議的審議和表決情況；
④獨(dú)立董事對未進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表的獨(dú)立意見。
公司董事長、獨(dú)立董事和總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員應(yīng)當(dāng)在年度報告披露之后、年度股東大會股權(quán)登記日之前，在上市公司業(yè)績發(fā)布會中就現(xiàn)金分紅方案相關(guān)事宜予以重點(diǎn)說明。如未召開業(yè)績發(fā)布會的，應(yīng)當(dāng)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他有效方式召開說明會，就相關(guān)事項與媒體、股東特別是持有上市公司股份的機(jī)構(gòu)投資者、中小股東進(jìn)行溝通和交流，及時答復(fù)媒體和股東關(guān)心的問題。
9、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
10、股東分紅回報規(guī)劃的制訂周期和調(diào)整機(jī)制
（1）公司應(yīng)以三年為一個周期，制訂股東回報規(guī)劃，公司應(yīng)當(dāng)在總結(jié)之前三年股東回報規(guī)劃執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，充分考慮公司所面臨各項因素，以及股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見，確定是否需對公司利潤分配政策及未來三年的股東回報規(guī)劃予以調(diào)整。
（2）如遇到戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，或現(xiàn)行的具體股東回報規(guī)劃影響公司的可持續(xù)經(jīng)營，確有必要對股東回報規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，公司可以根據(jù)本條確定的利潤分配基本原則，重新制訂股東回報規(guī)劃。
（二）最近三年公司利潤分配情況
公司2016年、2017年及2018年的利潤分配情況如下：
單位：萬元
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分紅年度 |
2018年度 |
2017年度 |
2016年度 |
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現(xiàn)金分紅金額（含稅） |
2,271.24 |
2,200.00 |
3,500.00 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
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歸屬于上市公司股東的可分配利潤 |
7,422.98 |
6,844.02 |
6,925.90 |
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當(dāng)年現(xiàn)金分紅金額占?xì)w屬于上市公司股東的可分配利潤的比例 |
30.60% |
32.14% |
50.53% |
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最近三年累計現(xiàn)金分配合計 |
7,971.24 |
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最近三年年均可分配利潤 |
7,064.30 |
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最近三年累計現(xiàn)金分配利潤占年均可分配利潤的比例 |
112.84% |
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公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤共計7,971.24萬元，占最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤7,064.30萬元的112.84%。公司最近三年的利潤分配符合中國證監(jiān)會以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（三）公司近三年未分配利潤使用安排情況
最近三年，公司未分配利潤除了用于提取法定盈余公積金和利潤分配外，其余部分留存用于日常生產(chǎn)經(jīng)營，補(bǔ)充公司流動資金。公司將努力擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模，積極拓展新的項目，促進(jìn)持續(xù)發(fā)展，最終實現(xiàn)股東利益最大化。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2019年10月9日
