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證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱：上海滬工         公告編號(hào)：2019-061

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年9月28日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知，2019年10月8日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

 

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)公司的實(shí)際情況進(jìn)行逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的有關(guān)規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

二、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》

（一）本次發(fā)行證券的種類

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）發(fā)行規(guī)模

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額不超過(guò)人民幣40,000.00萬(wàn)元（含40,000.00萬(wàn)元），具體數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）債券期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（五）債券利率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（六）還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

1、年利息計(jì)算

計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（七）轉(zhuǎn)股期限

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量；前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P₁=P₀/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P₁=（P₀+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P₁=（P₀+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)金股利：P₁=P₀-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P₁＝（P₀-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P₀為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P₁為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)債余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第十一條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十一）贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十二）回售條款

1、有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第十一條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十五）向原A股股東配售的安排

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷團(tuán)包銷。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十六）債券持有人及債券持有人會(huì)議

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，出現(xiàn)下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議：

1、公司擬變更《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》的約定；

2、公司未能按期支付可轉(zhuǎn)債本息；

3、公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購(gòu)股份及回購(gòu)并注銷部分限制性股票導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；

4、保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；

5、擬修改可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則；

6、發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；

7、根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。

下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開(kāi)債券持有人會(huì)議：

（1）公司董事會(huì)提議；

（2）單獨(dú)或合計(jì)持有可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額 10%以上的債券持有人書(shū)面提議；

（3）法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十七）本次募集資金用途

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)40,000.00萬(wàn)元（含40,000.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	投資總額	以募集資金投入
1	精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目	13,340.73	9,000.00
2	航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目	24,598.79	19,000.00
3	補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目	12,000.00	12,000.00
合計(jì)		49,939.52	40,000.00

若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十八）募集資金存管

公司已經(jīng)制定《募集資金使用管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（十九）擔(dān)保事項(xiàng)

公司控股股東舒宏瑞為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的還本付息提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券的本金及利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二十）本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

 

三、審議通過(guò)《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》

詳見(jiàn)公司公告2019-063《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

四、審議通過(guò)《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司編制的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

五、審議通過(guò)《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》

詳見(jiàn)公司公告2019-064《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

六、審議通過(guò)《全體董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案》

詳見(jiàn)公司公告2019-065《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司全體董事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

七、審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

詳見(jiàn)公司公告2019-066《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

八、審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

詳見(jiàn)公司公告2019-067《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司未來(lái)三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

九、審議通過(guò)《關(guān)于制定公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》

詳見(jiàn)公司制定的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

十、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

為保證合法、高效地完成本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作，根據(jù)資本市場(chǎng)情況確定本次發(fā)行的具體事項(xiàng)，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：

（1）授權(quán)公司董事會(huì)制定和實(shí)施本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案，包括：在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對(duì)象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開(kāi)程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、設(shè)立募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；

（2）如有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)生變化、監(jiān)管部門對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的政策發(fā)生變化、市場(chǎng)條件發(fā)生變化或證券監(jiān)管部門要求等（但有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外），授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充；

（3）在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)部門對(duì)具體項(xiàng)目的審核、相關(guān)市場(chǎng)條件變化、本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求等因素綜合判斷調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)需要，在募集資金到位前，公司可以自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的要求及市場(chǎng)狀況對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；

（4）授權(quán)董事會(huì)決定聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)等事宜。根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料；

（5）授權(quán)董事會(huì)修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行過(guò)程中發(fā)生的一切協(xié)議和文件，包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議、以及對(duì)前述協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議等；

（6）根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌上市等事宜；

（7）授權(quán)董事會(huì)就本次發(fā)行有關(guān)事宜向證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、上市等手續(xù)；

（8）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來(lái)不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或終止；

（9）在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門對(duì)再融資攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施有最新規(guī)定及要求的情形下，屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的最新要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

（10）辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意董事會(huì)在獲得上述授權(quán)的條件下，除非相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定，將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授予公司董事長(zhǎng)以及董事長(zhǎng)所授權(quán)之人士行使，且該等轉(zhuǎn)授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

十一、審議通過(guò)《關(guān)于暫不召開(kāi)股東大會(huì)的議案》

基于公司本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的總體工作安排，公司決定暫不召開(kāi)審議本次發(fā)行相關(guān)事宜的股東大會(huì)，待相關(guān)工作及事項(xiàng)準(zhǔn)備完成后，公司董事會(huì)將另行發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的通知。

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

上網(wǎng)公告附件

公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。 

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年10月9日