證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-066
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，共計(jì)400萬張，期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用5,553,773.58元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會計(jì)師報(bào)字[2020]第ZA15226號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。
二、募集資金投資項(xiàng)目概況
根據(jù)本公司《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）披露，本次募集資金用于精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金，具體如下：
單位:萬元
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序號 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目投資總額 |
擬使用募集資金金額 |
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1 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
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2 |
航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
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3 |
補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
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合計(jì) |
49,939.52 |
40,000.00 |
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若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
三、募集資金投入和置換情況
截至2020年9月30日止，公司擬以募集資金置換的以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)人民幣4,416.30萬元，具體情況如下：
單位:萬元
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序號 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目投資總額 |
募集資金計(jì)劃投入金額 |
截止2020年9月30日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額 |
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1 |
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
111.37 |
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2 |
航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
4,304.93 |
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3 |
補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
- |
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合計(jì) |
49,939.52 |
40,000.00 |
4,416.30 |
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四、使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金履行的審批程序
公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過。全體獨(dú)立董事亦對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見。監(jiān)事會和獨(dú)立董事意見如下：
1、監(jiān)事會意見
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)符合《募集說明書》中的相關(guān)條款，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、獨(dú)立董事意見
公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)符合《募集說明書》中的相關(guān)條款，本次置換時間距離募集資金到賬時間沒有超過六個月，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。該事項(xiàng)的審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意通過該事項(xiàng)。
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，中信建投證券認(rèn)為：
1、本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，已經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的程序。
2、上海滬工本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。
3、本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂版）》以及《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，中信建投證券同意上海滬工本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。
六、會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見
立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日出具了信會師報(bào)字[2020]第ZA15723號《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，鑒證結(jié)論如下：我們認(rèn)為，貴公司管理層編制的《關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》等相關(guān)文件的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。
七、備查文件
1、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司《第三屆董事會第二十五次會議決議》；
2、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司《第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議》；
3、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會第二十五次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》；
4、立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報(bào)字[2020]第ZA15723號《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；
5、中信建投證券股份有限公司出具的《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2020年10月20日
