證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 證券代碼：603131 公告編號(hào)：2020-050
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特別提示
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海滬工”或“發(fā)行人”）和中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）、《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2018年修訂）》（上證發(fā)[2018]115號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引（2018年修訂）》（上證發(fā)[2018]42號(hào)）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“滬工轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：
1、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足40,000萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷基數(shù)為40,000萬(wàn)元，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。
3、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自中國(guó)結(jié)算上海分公司收到棄購(gòu)申報(bào)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。
上海滬工本次公開(kāi)發(fā)行40,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于2020年7月20日（T日）結(jié)束。根據(jù)2020年7月16日（T-2日）公布的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配信息?，F(xiàn)將本次滬工轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果公告如下：
一、總體情況
滬工轉(zhuǎn)債本次發(fā)行40,000萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為100元/張，共計(jì)4,000,000張（400,000手），發(fā)行日期為2020年7月20日（T日）。
二、原股東優(yōu)先配售結(jié)果
1、原有限售條件股東優(yōu)先配售結(jié)果
發(fā)行人原有限售條件股東有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為29,149手，即29,149,000元；最終向原有限售條件股東優(yōu)先配售的滬工轉(zhuǎn)債總計(jì)為29,149手，即29,149,000元，占本次發(fā)行總量的7.29%，具體情況如下所示：
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序號(hào) |
證券賬戶名稱 |
有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量（手） |
實(shí)際獲配數(shù)量（手） |
|---|---|---|---|
|
1 |
陳坤榮 |
1910 |
1910 |
|
2 |
馮立 |
2183 |
2183 |
|
3 |
任文波 |
2915 |
2915 |
|
4 |
許寶瑞 |
22141 |
22141 |
2、原無(wú)限售條件股東優(yōu)先配售結(jié)果
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向原無(wú)限售條件股東優(yōu)先配售的滬工轉(zhuǎn)債總計(jì)為193,067手，即193,067,000元，占本次發(fā)行總量的48.27%。
三、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的滬工轉(zhuǎn)債總計(jì)為177,784手，即177,784,000元，占本次發(fā)行總量的44.45%，網(wǎng)上中簽率為0.00238234%。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)為7,610,872戶，有效申購(gòu)數(shù)量為7,462,567,698手，配號(hào)總數(shù)為7,462,567,698個(gè)，起訖號(hào)碼為100,000,000,000-107,462,567,697。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在2020年7月21日（T+1日）組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)中簽結(jié)果將于2020年7月22日（T+2日）在《證券日?qǐng)?bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上公告。
本次發(fā)行配售結(jié)果匯總?cè)缦拢?/p>
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類別 |
中簽率/配售比例（%） |
有效申購(gòu)數(shù)量（手） |
實(shí)際獲配數(shù)量（手） |
實(shí)際獲配金額（元） |
|
原有限售條件股東 |
100 |
29,149 |
29,149 |
29,149,000 |
|
原無(wú)限售條件股東 |
100 |
193,067 |
193,067 |
193,067,000 |
|
網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者 |
0.00238234 |
7,462,567,698 |
177,784 |
177,784,000 |
|
合計(jì) |
7,462,789,914 |
400,000 |
400,000,000 |
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四、上市時(shí)間
本次發(fā)行的滬工轉(zhuǎn)債上市時(shí)間將另行公告。
五、備查文件
有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱2020年7月16日（T-2日）在《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》和《發(fā)行公告》，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢募集說(shuō)明書(shū)全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。
六、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
辦公地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)
聯(lián)系電話：021-59715700
聯(lián)系人：劉睿
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座10層
電話：010-86451548
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2020年7月21日
