證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-048
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
特別提示
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”或“發(fā)行人”）和中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2018]115號）（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)[2018]42號）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“滬工轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。請投資者認(rèn)真閱讀本公告。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：
1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2020年7月20日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。原股東參與優(yōu)先配售時，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。
原無限售股東在2020年7月20日（T日）參與優(yōu)先配售時需在其優(yōu)配額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。
原有限售股東需在2020年7月20日（T日）11:30前提交《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》（以下簡稱“《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》”）等相關(guān)文件，在2020年7月20日（T日）11:30前（指資金到賬時間）按時足額繳納申購資金。
2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，將認(rèn)定該投資者的申購無效。參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代為申購。對于參與網(wǎng)上申購的投資者，證券公司在中簽認(rèn)購資金交收日前（含T+3日），不得為其申報撤銷指定交易以及注銷相應(yīng)證券賬戶。
3、2020年7月21日（T+1日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《證券日報》上公告本次發(fā)行的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》”）。當(dāng)網(wǎng)上有效申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2020年7月21日（T＋1日），根據(jù)本次發(fā)行的網(wǎng)上中簽率，在公證部門公證下，共同組織搖號抽簽確定網(wǎng)上申購?fù)顿Y者的配售數(shù)量。
4、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）報告，如果中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
本次發(fā)行認(rèn)購金額不足40,000萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷基數(shù)為40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,000萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。
6、投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。
7、本次發(fā)行承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與申購。
8、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險與市場風(fēng)險，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認(rèn)真閱讀2020年7月16日（T-2日）刊登于《證券日報》的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及披露于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：
1、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2020]983號”文核準(zhǔn)。
2、本次共發(fā)行40,000萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)400萬張，40萬手，按面值發(fā)行。
3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113593”。
4、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。
5、請投資者務(wù)必注意公告中有關(guān)“滬工轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、認(rèn)購資金繳納、投資者棄購處理等具體規(guī)定。
6、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有滬工轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
7、本次發(fā)行的滬工轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的滬工轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。
8、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。
一、向原股東優(yōu)先配售
本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020年7月17日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售。原股東可優(yōu)先配售的滬工轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后持有的中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人股份數(shù)按每股配售1.257元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按1,000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.001257手可轉(zhuǎn)債。
發(fā)行人現(xiàn)有總股本317,974,252股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購約399,692手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額400,000手的99.923%。其中無限售條件股東持有294,784,071股，可優(yōu)先認(rèn)購滬工轉(zhuǎn)債上限總額為370,543手；有限售條件股東持有23,190,181股，可優(yōu)先認(rèn)購滬工轉(zhuǎn)債上限總額為29,149手。
（一）原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購方法
原無限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡稱為“滬工配債”，配售代碼為“753131”。
原無限售條件股東優(yōu)先配售認(rèn)購時間：2020年7月20日（T日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)；優(yōu)先配售繳款時間：2020年7月20日（T日）。
原無限售條件股東應(yīng)于股權(quán)登記日2020年7月17日（T-1日）收市后核對其證券賬戶內(nèi)“滬工配債”的可配余額。投資者應(yīng)根據(jù)自己的認(rèn)購量于認(rèn)購前存入足額的認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購。
原無限售條件股東當(dāng)面委托時，填寫好認(rèn)購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購所需的款項(xiàng)）到認(rèn)購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托。通過電話委托或其它自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。
（二）原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購方法
原有限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^網(wǎng)下認(rèn)購的方式，在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處進(jìn)行。
原有限售條件股東優(yōu)先配售認(rèn)購時間為2020年7月20日（T日），上午11:30前，逾期視為自動放棄優(yōu)先配售權(quán)。優(yōu)先配售繳款時間為2020年7月20日（T日），上午11:30前。
擬參與網(wǎng)下認(rèn)購的原有限售條件股東應(yīng)按《發(fā)行公告》的要求，正確填寫《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》，并將《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》及相關(guān)資料在2020年7月20日（T日）11:30前發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）電子郵箱KZZ@CSC.COM.CN。郵件標(biāo)題應(yīng)為“有限售條件股東全稱+優(yōu)先認(rèn)購滬工轉(zhuǎn)債”，郵件附件應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（1）《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》電子版文件（必須是excel版）
（2）簽署完畢的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》掃描件
（3）《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》由授權(quán)代表或經(jīng)辦人簽署的，需提供授權(quán)委托書掃描件。機(jī)構(gòu)股東由法定代表人簽章的，自然人股東由本人簽字的，無需提供
（4）機(jī)構(gòu)股東提供加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，自然人股東提供股東身份證復(fù)印件
（5）上交所證券賬戶卡復(fù)印件或開戶證明文件（如有）
《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》電子版文件可在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）官方網(wǎng)站（http://www.csc108.com）下載，下載路徑為“走進(jìn)中信建投-業(yè)務(wù)介紹-投資銀行業(yè)務(wù)-資本市場部項(xiàng)目公告”處。
郵件是否成功發(fā)送請以回復(fù)郵件確認(rèn)為準(zhǔn)。若在發(fā)送郵件30分鐘內(nèi)未收到回復(fù)郵件確認(rèn)，請撥打咨詢電話010-85130638、010-86451548進(jìn)行確認(rèn)。已獲得回復(fù)郵件確認(rèn)的，請勿重復(fù)發(fā)送郵件。
如無法發(fā)送郵件，也可將上述全套申購文件傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，每一頁傳真須加蓋公章（機(jī)構(gòu)股東）或簽字（自然人股東），并寫明“單位名稱（或自然人姓名）”、“頁碼、總頁數(shù)”和“經(jīng)辦人、聯(lián)系電話”，傳真號碼為：010-56162006分機(jī)號17634，并請?jiān)诎l(fā)送傳真30分鐘后撥打咨詢電話010-86451548進(jìn)行確認(rèn)。
原有限售條件股東填寫的《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》一旦發(fā)送電子郵件或傳真至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處，即具有法律約束力，不得撤回。每個股東只能提交一份《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》，如某一股東提交兩份或兩份以上《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表》，則保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)確定其中某一份為有效，其余視為無效。
參與優(yōu)先認(rèn)購的原有限售條件股東必須在2020年7月20日（T日）11:30前足額繳納認(rèn)購資金。認(rèn)購資金劃付時請?jiān)趥渥谧⒚?ldquo;原A股有限售條件股東上交所證券賬戶號碼”和“滬工轉(zhuǎn)債優(yōu)先”字樣。如原A股有限售條件股東上海證券賬戶號碼為：A123456789，則請?jiān)趧澘顐渥谧⒚鳎篈123456789滬工轉(zhuǎn)債優(yōu)先。未填寫匯款用途或備注內(nèi)容，或賬戶號碼填寫錯誤的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認(rèn)為其認(rèn)購無效。
認(rèn)購資金到賬情況可向收款銀行查詢，也可向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）查詢。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)購資金到賬查詢電話010-86451548。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）原有限售條件股東優(yōu)先認(rèn)購收款銀行賬戶信息：
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戶名： |
中信建投證券股份有限公司 |
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賬號： |
320766254539 |
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開戶行： |
中國銀行北京東大橋路支行 |
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開戶行大額支付行號： |
104100006175 |
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聯(lián)行號： |
02057 |
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同城交換號： |
010419115 |
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開戶行聯(lián)系人： |
陳婧 |
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開戶行聯(lián)系電話： |
010-58700263 |
原有限售條件股東須確保認(rèn)購資金于2020年7月20日（T日）11:30前匯至上述指定賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納認(rèn)購資金的可視為無效認(rèn)購，繳納認(rèn)購資金不足的以實(shí)際到賬金額確認(rèn)有效認(rèn)購數(shù)量。請?jiān)邢奘蹢l件股東仔細(xì)核對匯款信息并留意款項(xiàng)在途時間，以免延誤。
認(rèn)購資金將直接作為認(rèn)購款?？鄢龑?shí)際的認(rèn)購金額后，認(rèn)購資金若有剩余，則余額部分將于2020年7月24日（T+4日）前按匯入路徑返還。認(rèn)購資金在認(rèn)購凍結(jié)期的資金利息按國家有關(guān)規(guī)定歸證券投資者保護(hù)基金所有。
二、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售
社會公眾投資者在申購日2020年7月20日（T日），在上交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:30-11:30、13:00-15:00，通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價格和《發(fā)行公告》規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。一經(jīng)申報，不得撤單。
投資者網(wǎng)上申購代碼為“754131”，申購簡稱為“滬工發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行的每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為1手（10張，1,000元），每1手為一個申購單位，超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為1,000手（100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。
投資者申購及持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。
投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與滬工轉(zhuǎn)債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與滬工轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認(rèn)多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。一經(jīng)申報，不得撤單。不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。
網(wǎng)上投資者在2020年7月20日（T日）參與網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金，申購中簽后根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月22日（T+2日）日終有足額認(rèn)購資金。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。
三、中止發(fā)行安排
當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。
中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。
四、包銷安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足40,000萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。包銷基數(shù)為40,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為12,000萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。
五、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
1、發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
辦公地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號
聯(lián)系電話：021-59715700
聯(lián)系人：劉睿
2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座10層
電話：010-86451548
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
2020年7月20日
